Commerzbank lève 1,1 mrd d'euros pour financer le rachat de Dresdner

Francfort (AWP/AFX) - La deuxième banque privée allemande Commerzbank a levé lundi 1,1 milliard d'euros par le biais d'une première augmentation de capital visant à financer en partie l'acquisition de sa rivale Dresdner Bank.

Quelque 65,4 millions d'actions nouvelles, qui donneront droit à un dividende au titre de 2008, ont été placées lundi via un processus de vente accéléré auprès d'investisseurs institutionnels, au prix de 17 euros pièce. L'offre a été cinq fois sursouscrite, a précisé Commerzbank dans un communiqué boursier.

L'opération était pilotée par Credit Suisse, les américaines JP Morgan et Morgan Stanley, ainsi que Commerzbank.

La Commerzbank va racheter en deux temps Dresdner Bank pour 9,8 milliards d'euros au total, ce qui lui permettra de renforcer son rang de numéro deux en Allemagne derrière Deutsche Bank. Deux augmentations de capital sont prévues pour aider au financement de l'acquisition.

A la Bourse de Francfort, l'action Commerzbank avançait de 3,75% à 17,45 euros à 14H05 GMT, en pleine euphorie des valeurs bancaires sur l'indice Dax, dopé par le sauvetage des organismes américains de crédit Freddie Mac et Fannie Mae.

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