Deutsche Bank a levé 2,2 mrd EUR pour rachat d'une part de Postbank

Francfort (AWP/AFX) - La première banque allemande Deutsche Bank a levé un montant brut de 2,2 milliards d'euros lundi à l'issue d'une augmentation de capital lancée pour financer sa prise de participation minoritaire dans sa compatriote Postbank.

La banque de Francfort a émis 40 millions d'actions nouvelles, vendues 55 euros pièce, précise-t-elle dans un communiqué boursier.

L'opération, pilotée par la Deutsche Bank elle même, a été menée suivant la procédure d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels (accelerated bookbuilding). Les actions nouvellement émises donneront droit à la perception d'un dividende au titre de 2008.

L'établissement a saisi l'occasion du calme relatif qui régnait lundi sur le marché boursier pour mettre en oeuvre cette augmentation de capital.

Deutsche Bank va payer près de 2,8 milliards d'euros pour un peu moins de 30% --29,75% exactement-- de la première banque de détail du pays à son propriétaire, le géant de la logistique Deustche Post. En Allemagne, un groupe doit lancer une offre sur l'ensemble de sa cible s'il en détient au moins 30%.

Mais la Deustche Bank veut se laisser le temps avant éventuellement d'aller plus loin. Elle a aussi conclu un accord avec Deustche Post, prévoyant une option sur 18% de plus de Postbank qu'elle pourra exercer si elle le souhaite dans les années à venir.

L'objectif pour le moment est de chercher des domaines de coopération. Fortes de plus 24 millions de clients privés en Allemagne, les deux banques sont considérées comme un nouveau concurrent susceptible d'entamer la suprématie des caisses d'épargne.

afx/rp