Rusal lève 2,24 milliards de dollars avant son IPO à Hong Kong et Paris

Hong Kong (awp/afp) - Le géant russe de l'aluminium Rusal a levé 2,24 milliards de dollars dans le cadre de son introduction simultanée sur les Bourses de Hong Kong et Paris prévue le 27 janvier, a indiqué une source proche du dossier vendredi à l'AFP.

Rusal a vendu 1,61 milliard d'actions à 10,80 dollars de Hong Kong chacune (1,4 dollar US), soit un niveau médian de la fourchette du prix indicatif qui avait été établi entre 9,10 et 12,50 dollars. Ces actions correspondent à 11% de son capital élargi.

"Rusal aurait pu fixer un tout autre prix dans cette fourchette mais il voulait garantir une distribution de haute qualité", a souligné cette source.

Le premier producteur mondial d'aluminium s'est assuré le soutien de 300 investisseurs institutionnels dont Cheung Kong Holdings, l'une des plus importantes sociétés du richissime homme d'affaires Li Ka-shing, a ajouté cette source.

Rusal avait annoncé fin décembre la participation à son IPO de quatre investisseurs clés: le magnat des médias sino-malais Robert Kuok, le fonds spéculatif new-yorkais Paulson & Co., Nathaniel Rothschild, descendant de la célèbre famille de banquiers européens, et la banque publique russe Vneshekonombank (VEB).

A Hong Kong, les transactions sur le titre Rusal seront réservées à des investisseurs institutionnels et "professionnels", qui doivent acheter un montant d'actions d'une valeur minimum d'un million de dollars de Hong-Kong.

Le régulateur local a imposé un prix d'entrée particulièrement élevé pour dissuader les investisseurs face à un titre considéré à risque.

A Paris, le groupe russe sera également coté sur un compartiment professionnel, réservé à des investisseurs qualifiés, selon d'autres sources proches du dossier.

Créé fin 2007, ce compartiment professionnel est réservé aux admissions sans offre préalable au public, en particulier celles placées directement auprès d'investisseurs qualifiés. Il est en priorité destiné aux sociétés étrangères.

A Paris, Rusal va devenir la première entreprise russe cotée sur le marché européen de Nyse Euronext. Il sera également le premier groupe russe coté à Hong Kong.

Lourdement endetté, le géant de l'aluminium avait décroché début décembre un accord avec l'ensemble de ses créanciers pour restructurer sa dette qui s'élève à 14,9 milliards de dollars.

rp