Verizon et Vodafone concluent un accord pour 130 mds USD


NEW YORK (New York) - Le géant américain des télécoms Verizon a annoncé lundi avoir conclu un accord avec son homologue britannique Vodafone pour le rachat de sa part dans leur coentreprise américaine de téléphonie mobile pour 130 milliards de dollars.

Dans un communiqué, le groupe confirme être parvenu à s'entendre avec Vodafone pour lui racheter les 45% qu'il détient dans Verizon Wireless, une opération financée principalement en actions et en numéraire.

Il s'agit, selon le cabinet Dealogic, de la deuxième plus importante transaction de tous les temps derrière le rachat par Vodafone de l'Allemand Mannesmann pour 172 milliards de dollars en 1999.

La transaction a été unanimement approuvée par les conseils d'administrations des deux sociétés , indique Verizon.

Elle doit encore être validée par leurs actionnaires et les autorités de régulation mais devrait être finalisée au premier trimestre 2014, ajoute le groupe.

Grâce à cette transaction, Verizon obtient le contrôle total sur sa filiale de téléphonie mobile, numéro un du secteur aux Etats-Unis.

Cela lui permettra d'être mieux équipé pour profiter de l'évolution de la dynamique concurrentielle du marché et pour capitaliser sur l'évolution constante de la demande des consommateurs pour des services mobiles, vidéo et de haut débit, note le groupe.

L'opération va permettre à Verizon d'être plus efficace afin de pouvoir continuer à se concentrer sur l'offre de produits et de solutions plus homogènes et intégrés pour nos clients, a commenté le PDG de Verizon, Lowell McAdam, cité dans le communiqué. Nous croyons en une croissance encore soutenue dans le mobile, a-t-il ajouté.

La transaction a été conclue au bon moment pour maximiser le bénéfice des entreprises et des actionnaires, a par ailleurs noté M. McAdam.

Verizon va payer 58,9 milliards de dollars en numéraires, financés grâce à un accord avec les banques J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America et Barclays.

Le groupe va parallèlement offrir pour 60,2 milliards de dollars d'actions à Vodafone.

Verizon va par ailleurs émettre pour 5 milliards de dollars d'obligations à Vodafone et vendre les 23,1% qu'il détient dans Vodafone Omnitel pour 3,5 milliards de dollars.

Les 2,5 milliards de dollars restant seront la combinaison d'autres considérations, a indiqué Verizon.

jum/ico

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(©AFP / 02 septembre 2013 18h39)